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12月3日掌上168a下载
2、周期规律：美国宏观制造 ⛹业与零售业
2． 22年海外制造国的贸易格局恶化，而 ⌛中国制造业呈现韧性与追赶契机；
见习记者 骆吴
23年A股进入盈利回升周期，国内经济在“ ♌以发展保安全”的同时“以安全促发展”，预计23年上半年的重心 ➨在于经济“托底”和信心的“重建”，下半年配置关注经济“转型” ➥和竞争力“突围”——
3、上游资源：库存周期滞后 ⛹盈利周期0-1个季度
12月2日，*ST凯乐表示，公司重整申请尚未被法院受理 ⛷，比照公司重整时间计划，公司预计难以在2022年底前完成重整 ⛷工作。
参考21H2全球“高接种率”下的防疫 ⏩政策调整，医药板块和出行链相对收益。复盘英美日韩国家的股市表现，可以看出，在21年疫苗“ ➢高接种率”下的边际优化时期，医疗板块（医疗保健技术、生物制药 ♌、医疗设备、医药）领涨，出行链（旅游休闲、运输设备）也相对占 // ☹优。
23年A股进入盈利回升周期，国内经济在“ ⛴以发展保安全”的同时“以安全促发展”，预计23年上半年的重心 ♊在于经济“托底”和信心的“重建”，下半年配置关注经济“转型” ⌚和竞争力“突围”——
全球宽松预期助推了北向资金回流，随着国内基本面和海外流 ⏪动性预期改善，北向资金有望继续保持流入趋势。11月11日以来 ➣，北向资金出现明显回流趋势，至本周五回流超过800亿，其中配 ⛽置盘资金约320亿，交易盘资金约450亿 ♉。从流向来看，工业金 ⛷属、钢铁、半导体制造、白酒、白电、免税、CXO方向获得配置盘 ♍和交易盘的一致加仓，此外配置盘流入装修建材和医疗器械也相对较 ❧多，对锂电材料和锂电设备则有所减持。随着海外美联储紧缩逐渐步 ⛪入尾声，市场开始关心美联储何时出于衰退压力转向宽松 ♎，因此美元 ♈指数已经从前期110上方回落至105附近 ⛴，人民币汇率也从7.2升值至7.05左右 ♈，海外流动性紧缩的压制因素有望逐步缓解。 ⌛叠加国内一系列地产支持政策出台和疫情管控政策调整，国内经济基 ⏰本面同样出现改善预期 ♋，北向资金有望在内外部双重改善的环境下继 ⛲续保持流入趋势。
权益、固收+、FOF更受重视
而在当前一轮的疫情中，无症状感染者比例依然保持高位。12月2日的广州市疫情防控新闻发布会上，广州市卫生健康委副主任 ♋、新闻发言人张屹通报 ✊，本轮疫情广州市累计报告新冠肺炎本土感染 ⛺者16.27万例，无症状感染者占感染者总数约9成，重症、危重 ❢症仅4例，无死亡病例 ♿。
ST宏达12月4日晚公告 ⚾，公司于12月2日收到证监会出 ♎具的《行政处罚事先告知书》。告知书称，经查明，宏达新材涉嫌违 ☻法的事实如下：
打破常规的勇气、高效有力的运作，使富士康看到了河南省、 ⏪郑州市真诚合作的诚意和决心，也感受到了中原人想干大事、能干大 ⏬事的实力和能力。
那么古井贡酒的表现如何呢 ❧？公告显示 ⚽，古井贡酒第三季度营 ♑业收入127.6亿元 ✊，比上年同期增加26.4%。但根据过往的 ⛎业绩，公司上半年实现净利润19.19亿元 ♒，据此测算 ♎，三季度公 ❢司实现净利润7.04亿元，较二季度净利润8.20亿元环比下降14.14%。
美债期限利差倒挂是反映市场衰退预期的 ✌一个重要指标：（10Y-2Y ♎）期限利差于2022年7月开始持续倒挂，截至2022年12月01日倒挂水平接近72BP。此外，前瞻美国衰退的另一重要指标 ⛲（10Y-3M）期限利差亦于2022年10月倒挂，截至2022年12月01日倒挂水平接近80BP。历史经验显示（10Y-2Y）倒挂后约6个月PMI将跌破荣枯线，倒挂后约1.5-2年PMI将触底。10月ISM制造业 PMI （50.9）已逼近 ✅临界值，距离收缩区间仅一步之遥 ♉。
全球宽松预期助推了北向资金回流，随着国内基本面和海外流 ➤动性预期改善，北向资金有望继续保持流入趋势。11月11日以来 ♍，北向资金出现明显回流趋势，至本周五回流超过800亿，其中配 ⛵置盘资金约320亿，交易盘资金约450亿 ⚾。从流向来看，工业金 ⛵属、钢铁、半导体制造、白酒、白电、免税、CXO方向获得配置盘 ⚾和交易盘的一致加仓，此外配置盘流入装修建材和医疗器械也相对较 ⛪多，对锂电材料和锂电设备则有所减持。随着海外美联储紧缩逐渐步 ♑入尾声，市场开始关心美联储何时出于衰退压力转向宽松 ♉，因此美元 ♑指数已经从前期110上方回落至105附近 ♍，人民币汇率也从7.2升值至7.05左右 ⛳，海外流动性紧缩的压制因素有望逐步缓解。 ⛺叠加国内一系列地产支持政策出台和疫情管控政策调整，国内经济基 ✍本面同样出现改善预期 ♉，北向资金有望在内外部双重改善的环境下继 ♏续保持流入趋势。
证券研究报告 《库存周期对总量研究 ❣和行业研究分别有何指导意义？》
“但在这一过程中，墨西哥同样面临诸多挑战。”李萌解释道 ⛻，一方面，随着年初《区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）》正 ⛶式生效，亚洲经济活力进一步显现 ✌，已成为全球经济增长的重要引擎 ⏰。因此，已扎根此地的多数外商并非愿意放弃在亚洲区现有的投资与 ❓生产，希望分得更多地区发展红利；另一方面 ♑，墨西哥有廉价劳动生 ♋产优势但工人普遍技术水平不高，高级技术人才外流现象较普遍，在 ⏱亚洲等地的投资商若想“移师”墨西哥，需要进行大量前期技术投入 ⚽。
A股一级行业估值方面：
布恩罗斯特拉上月在美国国会发言时称 ➧，由于该国在地理上靠 ⛺近美国，以及《美墨加协定》 （USMCA）的签署，“超过 400 家北美企业有意实施从亚洲到墨西哥的搬迁程序” ⛅。她说，搬 ♿迁到墨西哥的兴趣源于USMCA“加强了与美国和加拿大的关系” ✊。
丰台区：
公募基金产品创新上也在稳步推进，同业存单基金、公募REITs、跨市场现金申赎的证金债ETF等品种成为弱市中一抹亮色 ❣。