蓝鲸新闻3月24日讯（记者 石雨）保险中介市场的“牌桌”上，5年时间已合计清退超百家玩家。

　　据监管最新公布数据，截至2024年，保险中介机构年内减少27家。若进一步拉长时间线，2019年末至2024年末，合计有103家机构离场，其中不乏注册资本千万，多家分支机构的“老店”。此外，还有数百家跨界企业的兼业牌照批量作废。

　　可见，在监管政策收紧与市场供需变化的双重作用下，保险中介行业洗牌加速。头部全国性中介依托资本、技术和品牌壁垒加筑围墙，互联网平台、垂直领域巨头通过场景化流量强势破局，消失的每一张保险中介牌照，都在诉说着行业剧变下的生存法则。

　　当前保险中介的市场格局不再是温和分化的马太效应，而是逐渐演变成绞杀性竞争。

　　百家消匿，兼业牌照批量作废

　　近日，金融监管总局披露最新保险专业中介机构法人名单，截至2024年末，共有保险中介机构2539家，相较于2023年末的2566家减少了27家。离队的机构以保险代理公司为主，且有部分机构为主动注销。

　　而将时间线进一步拉长，自2019年监管披露保险中介大名单以来，机构数量持续下降，2020年至2024年分别减少2家、30家、28家、16家和27家，5年间，有103家机构离场。

　　这一趋势还在继续，今年以来，持续有保险中介公司的业务许可证被注销，仅3月，就有江苏金融监管局、咸阳金融监管分局、辽宁金融监管局等对辖内保险中介公司业务许可证注销的公告。

　　梳理来看，被注销许可证的不乏包括已有一定规模的保险中介公司。比如2024年11月，河南金融监管局注销河南宜丰兴家汽车保险代理有限公司的《保险中介》许可证，据天眼查信息，该公司成立于2016年7月，注册资本1000万元，成立以来已设立8家营业部。

　　深圳腾邦保险经纪有限公司成立于2008年末，注册资本5000万元，合计设立过10家分支机构，2024年4月因诉讼纠纷被限制消费，目前显示为被执行人。该公司许可证于2024年9月到期，但因未提交延续许可证申请及缴回到期许可证，被监管注销资格。

　　另外，还有大量非保险中介机构，如汽车维修公司、融资租赁公司、航空票务公司的保险兼业代理许可证被注销。仅2024年12月19日，四川监管局即披露，同时对28家机构保险兼业代理许可证进行注销。

　　“缩编”背后，“是监管政策与市《电信一区看图区》场供需共同作用的结果”，首都经贸大学农村保险研究所副所长李文中向蓝鲸新闻记者分析指

　　近年来，监管部门持续推进行业整治，“报行合一”政策实施，提高准入门槛、互联网保险新规等对行业提出更为严格的要求，资质不符、缺乏竞争力的中小机构纷纷离场。

　　从市场角度来说，行业生命周期的转换也对保险中介机构发展造成深刻影响，圆心惠保首席战略官陈佳从三个维度分析提出，一是保险公司借助AI科技大力发展直销渠道，对传统保险中介形成替代；二是人身险预定利率持续下调，保险产品代际更迭，推高了保险中介机构的销售压力与成本；三是客户从“单一产品需求”转向“全生命周期风险管理”，传统保险中介因服务同质化、缺乏创新难以满足升级需求。

　　头部机构与新势力竞赛

　　队伍减员之下，是各主体正面临行业性的变局与洗牌，行业前端，是头部机构与新势力的市场抢占。

　　一方面，传统头部保险中介机构依托于自身规模、技术的优势和品牌壁垒，通过专业化与数字化的双轮驱动，持续提升市场份额。

　　比如，修改基本法，应对“报行合一”之下一线人员流失的阵痛，打造高产能、高质量团队；瞄准保障缺口，与保险公司合作推出定制化产品；在增值服务上下功夫，调动低使用率服务的同时，挖掘健康管理、养老规划、财富传承等领域的客户需求。

　　科技投入与成效更是拉开行业差距，业内交流数据显示，2024年行业SaaS渗透率达64%，未上云的中介人均产能仅为头部机构的1/3，“技术代差直接划定生存资格”，业内人士评价道。

　　另一方面，新势力接连入局。互联网平台巨头正通过场景化的流量垄断，如嵌入医疗、出行等高频场景，实现规模的快速增长。流量入口的争夺已从“渠道战”升级为“生态战”。

　　健康、汽车等垂直行业的头部机构亦接连入局保险，抢占市场。最为激烈的车险市场中，各造车新势力亲自下场操盘，注册或收购保险中介牌照，打通服务链。

　　中小保险中介面临绞杀性竞争

　　在这一背景下，保险中介行业中大量的中小型险企，面临着更严峻的竞争环境，甚至，生存难题。

　　以新三板挂牌的保险中介机构为例，近年间，超20家机构摘牌，目前挂牌机构仅余个位数，“坚守”机构还多呈现营收、利润下行。

　　昔日以财产险代理为主营业务的昌宏股份，曾数度对外投资，加码汽车后市场服务。但近年来，在汽车主机厂商垄断新车保险业务、同业竞争激烈背景下，昌宏股份营收逐步下滑，转型乏力之下，不得不更改主业，转为制作、销售球拍等体育用品。

　　压力四面而来。陈佳向记者分析，首先，中小保险中介机构中区域型中介是大部队，但在头部机构“全国网格化+区域下沉”的策略下，直接挤压区域中介生存空间。中小机构赖以生存的“本地化关系网”被数字化工具，如AI外呼、智能客服瓦解。

　　流量平台亦在釜底抽薪：“内容种草+即时转化”模式推动新的增长，2024年某流量平台保险直播GMV突破50亿，其算法驱动的“需求挖掘-产品匹配-即时成单”链路，使传统中介的代理人队伍沦为高成本包袱。

　　围绕在客户端，“交易撮合”的模式已非长久之计，传统大型机构与新型中介纷纷从服务端入手，巩固存量客户，吸引新增消费者，如多家聚焦医疗健康的中介以医、药、患、险的场景闭环重构价值链，实现精准获客、场景营销、全病程管理，对比来说，中小机构在服务深度上已落后一个身位。

　　“当前保险中介的市场格局不再是温和分化的马太效应，而是逐渐演变成‘绞杀性’竞争”，陈佳总结道。

　　头部机构与新势力的围剿下，大量的中小保险机构急于寻找出路。

　　“一是坚持自身优势、把长板做得更长；二是收缩战线、集中资源、严格降本增效；三是因地制宜、结合自身的队伍和市场特点，在服务方式上尝试多元化的创新”，大童保险服务战略研究负责人邵清华在接受记者采访时总结道。

　　“中小机构不要贪图快速扩大规模，这是一条难度大、成本高、风险高的路”，新一站保险总经理姚俊亦从差异化视角提出其建议，“中小机构需要找到特色化、差异化的竞争优势，比如结合股东背景、区域特色等充分挖掘优势资源，建立自己在某个领域的‘护城河’。”

　　转型不易，行业淘沙。“保险中介机构数量继续减少是必然的趋势“，姚俊向记者提出，“尤其是相对小型的机构，会继续主动或被动的脱落。”

责任编辑：曹睿潼