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美国10月CPI低于预期后海外市场已经交易了一个多月的 ✊紧缩缓解，美债美股持续上涨，美元大跌。11月28日多名美联储 ♓官员在公开讲话中谈论了明年继续保持大幅加息的偏“鹰派”的货币 ➡政策立场，但12月1日美联储主席鲍威尔表示，美联储最早可能在12月放缓加息步伐，整体表现“鸽派”，且是迄今为止对放缓加息 ♎节奏最明确的表态，目前市场整体交易逻辑仍然是紧缩预期的放缓，CME利率期货数据显示目前投资者预计12月加息50个基点的可 ♋能性为79.4%，高于上周75.8%；而加息75个基点的可能 ⛻性降低至20.6%。进入十二月后，当前的宽松预期将迎密集验证 ♊期，主要包括：1）12月2日非农数据显示当前美国就业仍然强劲 ⛅，预计后续继续公布的失业率等更多就业数据如果验证了非农的逻辑 ❡则四九彩票市场宽松预期可能会有所松动；2）近期大宗商品价格上涨下TIPS隐含通胀预期有所上行，目前通胀现拐点时大概率但能否持续低 ❣于预期存在不确定性；3）12月中下旬将开启本轮的全球央行加息 ♎周，届时市场也将有验证当前的预期。整体来看，当前宽松基调在十 ❍二月后会面临较多检验 ♎，趋势未必扭转但波动大概率加大 ♎。
第一 ♑，近期随着市场回暖，北向资金持续流入，私募机构对于 ⛎市场的乐观情绪明显提升。具体而言：继11月北向资金流入600 ♐亿元后，本周北向资金累计净买入265.07亿元，环比上周增加190.59亿元。从私募机构来看，截至11月底，股票主观多头 ❦策略型私募基金平均仓位为80% ⛅，相比10月底上升8%，创下年 ➢内新高，加仓动作明显 ⚓。12月中国对冲基金经理A股信心指数为127.4，环比11月大幅回升，与今年6月信心指数相持平，这意 ⏬味着私募机构投资者对A股在年底较为乐观。
“未来ESG责任投资有望迎来巨大的发展机遇。”汇添富基 ➣金相关人士表示，公司将借鉴国际经验，立足中国国情，继续完善ESG主题基金布局，强化产品设计 ☼，积极融入各类ESG投资策略， ♈力争为投资者带来长期、可持续的业绩回报。
22H2大类资产表现基本符合我们的判断， ❥美债上行高位震荡、大宗商品震荡、美股仍有下行压力。
一位基金分析师表示，不少现存的迷你债基都是机构定制产品 ❗，如果机构资金退出，又没有找到其他机构承接，基金维持迷你规模 ♑，最终难逃清盘命运。
地缘政治冲突超预期（俄乌冲突持续扰动能源供给、伊核协议无法 ♏顺利达成等）、全球疫情形势超预期（新冠病毒变异程度加剧、猴痘 ♑病毒扩散程度加剧等）、全球流动性收紧斜率超预期（美联储加速紧 ⛄缩、欧央行快速加息、日本央行宽松货币政策转向等）、国内经济增 ❍长不及预期（出口超预期受海外需求拖累、地产消费信心难恢复等） ♊等。
此外 ♋，平安基金、长城基金、东方基金、华商基金也都表示， ✋会兼顾新产品布局与老产品持营，同时从这两年基金市场的情况来看♈，老产品持营的重要性越发显现，这也标志着国内基金销售市场逐渐 ⛸成熟。
我们在22年5月报告提示本 ➥轮A股适用于18年底“复合政策底”框架，港股同样适用，18年 ⛎港股“复合政策底”行情显示，海外流动性的制约有所缓解后，前期 ⚡“重灾区”的港股成长板块将获得更大的弹性 ♍。19年1月鲍威尔明确“转鸽”后 ⛽，港股医疗保健、消费、资讯科技 ♏板块领涨。本轮港股下跌行情自21年2月开启，截至当前资讯科技、医疗保健等成长板块领跌，我 ♏们认为23年海外紧缩政策逐步退坡后，港股成长板块的弹性亦会更 ⛺大。
以赫美集团为例 ✋，由于无法及时归还欠款，公司陷入债务危机 ♑，无法偿还到期债务。2019年5月6日，公司股票被实施“退市 ✊风险警示”特别处理，债权人于2020年12月24日向法院申请 ➤对公司启动预重整，2021年2月1日法院对公司启动预重整，2021年11月29日 ☼，法院裁定受理债权人对公司的重整申请，2021年12月29日 ⛴，法院裁定批准公司重整计划，并终止公司重 ⛔整程序。2021年12月31日 ➦，法院裁定确认赫美集团重整计划 ❢执行完毕。2022年7月5日，公司被撤销退市风险警示及其他风 ♒险警示。赫美集团表示 ❣，“完成重整后，公司彻底解决了历史债务问 ⛻题，生产经营逐步回归正轨，资产负债结构显著改善，降本增效效果 ❍明显，亏损幅度较去年同期大幅下降。”
上述人士表示，国泰基金全方位出击，主动权益方面，更强调 ⛵“稳”，选择投资风格稳定、历史业绩稳健的基金经理，做到均衡布 ♒局、稳健投资，同时注意控制基金经理的规模能力圈。而被动指数方 ⏰面，坚持以推动高质量发展为主题 ♌，以服务国家战略为抓手，创新产 ♏品和服务，注重产品设计的广泛覆盖面、规模流动性等。此外，同时 ♒，后续进一步补全养老FOF产品线；并结合当前股债市场的性价比 ⛅，针对追求稳健收益目标的投资者 ⛎，也有一系列产品布局 ❢。
3． “中国特色估值体系”将引领资本市场 ⛽定位提升
案例一：上游周期资源品——分化但普遍 ♐较高。当前工业企业库存数据显 ➨示，上游能源普遍库存位置比较高 ⌛，其中煤炭开采、石油开采、黑色 ⛴金属、有色冶炼、石油煤炭加工的库存增速位于历史81%、66% ♌、99%、74%、85%分位。
我们在22年5月报告提示本 ⛪轮A股适用于18年底“复合政策底”框架，港股同样适用，18年 ⏱港股“复合政策底”行情显示，海外流动性的制约有所缓解后，前期 ✊“重灾区”的港股成长板块将获得更大的弹性 ♍。19年1月鲍威尔明确“转鸽”后 ❤，港股医疗保健、消费、资讯科技 ♏板块领涨。本轮港股下跌行情自21年2月开启，截至当前资讯科技、医疗保健等成长板块领跌，我 ♌们认为23年海外紧缩政策逐步退坡后，港股成长板块的弹性亦会更 ⛄大。
资料显示，*ST凯乐2000年7月登陆A股市场，公司主 ➠要从事光纤、光缆、通信硅管及其他通信管材等产品的研发、生产与 ⛅销售。以最新报告期业绩来看，今年前三季度 ♐，*ST凯乐实现营业 // ☹收入约为6.01亿元 ♓，同比下降31.81%；对应实现归属净利 ⏩润约为2.91亿元，同比上涨95.35%；对应实现扣非后归属 ⛪净利润约为-1.46亿元。
北京慕公律师事务所律师刘昌松向新京报记者证实 ⛲，自己已接 ♒受劳荣枝家属委托，办好相关委托手续，将与吴丹红律师一同担任劳 ➥荣枝死刑复核阶段的辩护人。他说 ♊，“接下来 ⏰，我们会依法依规为劳 ⏩荣枝辩护。”
“退场”后的汪小菲又返场了。
据景顺长城基金介绍，2022年景顺长城积极参与市场创新 ⛵产品布局。权益方面，积极参与符合国家导向、支持实体经济发展的 // ☹北交所主题、芯片主题、创业板主题等基金产品的布局，逐步拓宽跨 ♌境及海外市场产品线，丰富资产配置工具；进一步细分和完善中低风 ♒险端产品线 ♊，填补理财产品净值化过程中出现的阶段性产品空白，通♈过发行短债、同业存单、偏债混合型产品丰富了固收及固收加产品线 ❗。
那么 ♎，当前新冠病毒所呈现的流行病特征是否符合脱离甲类管 ♋理的条件？是否适合回归乙类传染病管理？
2． “国家安全”投资主线之二：供应链安 ❗全（机床/半导体设备）
第一 ，近期随着市场回暖，北向资金持续流入，私募机构对于 ➥市场的乐观情绪明显提升。具体而言：继11月北向资金流入600 ✨亿元后，本周北向资金累计净买入265.07亿元，环比上周增加190.59亿元。从私募机构来看，截至11月底，股票主观多头 ⛄策略型私募基金平均仓位为80% ⏱，相比10月底上升8%，创下年 ✊内新高，加仓动作明显 ⛅。12月中国对冲基金经理A股信心指数为127.4，环比11月大幅回升，与今年6月信心指数相持平，这意 ⏬味着私募机构投资者对A股在年底较为乐观。
招商基金也有类似方案，重点布局权益产品、FOF、固收+ ❓等。该公司相关人士表示，对A股和港股主动权益基金坚定逆向布局 ⛷，适当加快新引入和中生代基金经理的低位逆势布局节奏 ☽，为下一阶 ⛳段权益风口做好业绩积累和产品储备。“同时♈，尽管现阶段配置固收+的资金处于存量博弈阶段，但结合对明年大类资产的观点、公司自 ♋身的资源禀赋，2023年固收+或有更好机会。”
在过去的三年中 ✍，中国的防控措施一直处于优化状态，如国家 ⌚卫健委新闻发言米锋在11月29日的在国务院联防联控机制的新闻♈发布会所述 ✊，疫情发生以来，中国政府一直根据病毒变异的特点和临 ➢床治疗的实践认识，边防控、边研究、边总结、边调整。针对奥密克 ➤戎变异株传播力和致病力的特性，以及重症率、死亡率等情况，包括 ♏密切关注国际上一些疫情形势的变化，对于防控的措施，我们一直在 ♉研究，不断在调整，最大程度保护人民利益，最大限度减少疫情对经 ♑济社会发展的影响。四九彩票
此前 ♒，FAO已在最新半年期《粮食展望》中预计 ，今年全球 ♏粮食进口费用预计将达创纪录的1.94万亿美元，同比增加10% ✋。FAO认为，这一进口费用的增加，并不是进口量的增加，而是价 ♍格驱动所致 ♓，“总体而言，2022年可能会开启一个对粮食价格上 ❧涨缺乏抵御能力的时代 ⚓，尤其是在较贫困地区”。