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　　（1 ♉）CPI：预计23年延 ♊续走低趋势 ♎，上行空间不大。一方面 ⚡，随着疫情 ♈防控进一步优化，稳增长政策逐渐见效，23年内需将缓慢修复，带 ⛶动 CPI修复；另一方面，今年5月能繁母猪生猪存栏量进入上升 ♑通道，以“猪价-存栏-出栏-猪价”的历史规律做模型推演，2-3个季度之后存栏将传导至出栏上升，预计23Q1猪肉产能将有所 ❢回升，届时猪价或见顶 ♿，23年下半年猪价将趋于下降。整体而言，23年CPI上行空间有限，仍将低位运行。

　　微观市场结构择时

　　同时 ♈，隋田力作为实际控制人，组织、指使宏达新材未按规定 ☼披露实际控制人、2019年至2020年年度虚增收入、利润，并 ⚽隐瞒相关事实导致发生上述情形，构成《证券法》第一百九十七条第 ♏二款所述“发行人的控股股东、实际控制人组织、指使从事上述违法 ♉行为，或者隐瞒相关事项导致发生上述情形的”行为。

　　判断大类资产将从“紧缩+衰退”共振逐步转向“衰退交易” ✌主导。A股将迎来估值修复行情——风险溢价下行及美债利率筑顶回 ♐落，将驱动贴现率下行 ♈。预计23年盈利回升周期，A股有望开启新 ⏱一轮主动扩表周期。

　　港股：价值回调 ♏，盈利延续；

　　6.2 托底：地产链信心筑底，防疫政策渐次 ♋优化

　　从目前新冠病毒的流行病特征来看，上述传染病专家表示，很 ♍多地方显示超95%以上的感染者为无症状和轻症，病死率很低，在 ♏这样的情况下，继续按照甲类管理显然不符合科学，所以 ➧，新冠回归 ⛺乙类管理甚至降级为丙类，都将成为可能。

　　短期超配行业：地产（链）；消费（啤酒、出行、白酒等）； ☻与疫情相关的医药领域；铜金；汽车零部件；以数控机床和刀具、超 ⚡声波焊接、大功率轴承为代表的国产替代；以计算机（信创）为代表 ⌚的数字经济；以储能为代表的绿电产业链。主题投资：围绕中国特色 ♈估值体系，关注国企央企。

　　本周北向资金累计净流入超260亿元 ❎。具体来看 ✨，Choice数据显示，11月28日北向资金净流出37.60亿元，11 ♌月29日净流入98.06亿元，11月30日净流入49.17亿 ⚽元，12月1日净流入114.50亿元，12月2日净流入40.94亿元。

　　珍宝岛晚间公告 ❦，控股股东创达集团拟以所持部分公司A股股 ⛎票为标的非公开发行可交换公司债券取得上交所无异议函 ⛷。本次面向 ♿专365网站买球违法吗业投资者非公开发行总额不超过10亿元的可交换公司债券，由中 ⚓德证券有限责任公司承销。

　　本报记者 刘齐 【编辑:巴金 】