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2024-11-11 04:11 迭戈

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  结构上,短期内继续重点 ⚽关注大消费+国企央企的修复机会 ,同时掘金成长中的高性价比方向 ➨。1 ✊)消费:一方面,防疫政策持续优化 ♒,有望提振 ♒大消费业绩修复预期。另一方面,此前10月中旬至11月上旬外资大幅流出一度冲击外资重仓的消费板块。而近期外资大幅回流, // ☹且消费仍是其重点加配的方向。此外,参考海外防疫放松后的市场表 ⚓现,消费板块都迎来显著的修复(详见12月4日报 ♑告《深度复盘:海外四国防疫放松后的经济与股市》)。2)国 ♉企央企:相对受益于“中国特色估值 ⛸体系”构建和近期的政策宽松、经济预期回暖(详见12月6日报告 ☽《央企估值重塑的四条路径》)。同时,权重板块在前期内外部风险 ⛷冲击下,当前估值已处于历史底部 ☽,存在修复空间。3)成长:经历8月以来的调整后,悲观预期已充分释放,拥挤 ♐度显著回落 。重点聚焦明年有望高景气或迎来边际改 ❗善的方向:信创、军工(航空发动机)、半导体(设备、材料)、消 ⛎费电子、储能等。

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  12月10日-11日,由《中国企业家》杂志社主办的“第 ♌二十届中国企业领袖年会暨第二十二届中国企业未来之星年会”在北 ✊京举行。特来电新能源股份有限公司董事长于德翔出席并演讲。

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