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短期超配行业：地产（链）；消费（啤酒、出行、白酒等）； ❤与疫情相关的医药领域；铜金；汽车零部件；以数控机床和刀具、超 ❌声波焊接、大功率轴承为代表的国产替代；以计算机（信创）为代表 ⛴的数字经济；以储能为代表的绿电产业链。主题投资：围绕中国特色 ✋估值体系，关注国企央企。
原标题：中金 | A股：情绪回暖，市场仍处布局期
数字人民币是人民币的数字化形态，也是数字经济不断发展的 ❎客观需求，成为金融数字化改革的重要内容之一。展望后续试点，于 ♐百程预测，除了试点城市外，未纳入试点的区域也在将其纳入金融发 ❡展下一个五年规划内容的一部分，有望进一步扩大试点的广度和深度 // ☹；今专家免费的足球预测app另外，相关的法律法规和标准制定也是在数字人民币稳步试点过程 ❌中要关注的重点。
从海外疫情防控政策调整的经验来看，我们大致可以得出以下 ⛪规律：
中国经济22年历经磨难，但逐渐“走出 ♑谷底”，23年迎接复苏：复苏 ♍的背后主要有三重推力：（1） ➦防疫优化：11月防疫措施优化 ⛺二十条、“加快80岁以上人群新冠疫苗接种率”、广州防疫措施的 ♏大幅优化均揭示疫情防控的缓和趋势，疫情对经济修复的压制有望逐 ✨步缓解；（2）地产政策暖风：11月以来，第二支箭、金融16条、第三支箭表明地产政策正由“需求端”向“供给端”演绎、由 ⛶“稳销售”逐步向“稳融资”、“保主体”演绎。由此，地产对经济 ❧的拖累亦有望逐步缓和；（3） ♏中外金融条件错位：中国亦地产 ⛼为载体的信用条件扩张、货币政策仍相对宽松 ♈，金融条件改善经济支 ⌚撑增长企稳 ♈。而海外央行加息带来的紧缩影响将使得经济增长放缓。
吕锦标表示，到今天 ♑，多晶硅已经不是光伏供应链的瓶颈。今年的 ♌国内硅料供应总量加上进口将达到90万吨，可满足350GW用料 ✅，足以支撑全球市场需求。明年保守估计国内产量将超过146万吨 ⏱，加上进口硅料，总量将达到156万吨，可以满足600GW的光 ☾伏用料，“大家不用太焦虑。”
根据基金季报，截至三季度末，该基金资产组合中 ❍，固定收益 ♌投资仅占比0.82% ♉，只有一只国债；买入返售金融资产占比27.74%；其余71.44%均为银行存款和结算备付金 ♋。为何投资 ➤组合中仅有一只债券的基金，却产生如此大的回调？
案例一：上游周期资源品——分化但普遍 ♿较高。当前工业企业库存数据显 ❗示，上游能源普遍库存位置比较高 ✌，其中煤炭开采、石油开采、黑色 ❍金属、有色冶炼、石油煤炭加工的库存增速位于历史81%、66% ♍、99%、74%、85%分位。
综合来看，当前IC设计板块已进入关注窗口期，但基本面拐 ✍点可能要等到23Q2前后，市场磨底的走势可能也要持续到明年上 ♉半年。其中 ⛽，库存去化较快以及叠加了国产替代需求、汽车芯片增量 ♑需求的细分领域和公司或能更快走出来。
具体来看，政府、事业单位应用方面，9月，苏州市使用数字 ⚽人民币发放财政奖补资金9.7亿元，代发全市公务员、国资单位以 ⛅及事业单位工资6.39亿元；企业用户端应用方面，截至9月末， ♒全市各银行机构累计发放数字人民币贷款29.03亿元 ⛼，较上月末 ♓增加20.12亿元；个人用户端应用方面，三季度实现数字人民币 ❓在医保结算领域的突破 ⛸，全市大部分共享农庄已实现数字人民币支付 ⌚。
歌尔股份公告，大幅下调2022年度业绩预告，预计2022年净利润17.1亿元-21.4亿元，此前预计净利润40.6 ⛲亿元-47亿元；公司直接损失和资产减值损失约20-24亿元， ♐对2022年度经营业绩产生显著影响。
政府部门很快行动起来。
为了得到更多的主动权，如今我国不少车企开始亲自下场造电 ♑池。
从海外疫情防控政策调整的经验来看，我们大致可以得出以下 ♒规律：
上周两融净流入的行业数量相比上上周基本持平，其中净流入 ❍金额最高的行业为电力设备及新能源、通信、机械，流出金额最高的 ☾行业为电子、非银金融、建材等。
政府部门很快行动起来。
安信策略：此刻，何不高看一眼
近日 ♊，各地密集发布新政策 ⛪，降低核酸检测的范围和频次。12月1日，重庆宣布，不再按行政区域开展全员核酸检测 ✊，不随意扩 ❍大核酸检测的范围。3日，重庆相关负责人甚至提醒市民 ，“若非必 ⚡要情况，建议市民不要做核酸”。
18年也是一轮典型的“复 ⏱合政策底” ♒，对应A股指数的双底 ⛼。18年7月政策定调逐步转向，18Q4形成国内“政策底”，10月国务院副总理刘鹤讲话与今年3月金融委会议情形相近，18年11月习总书记主持召开民企座谈会，意味着国内“政策底” ♌确定形成；但在“复合政策底” ⏱之下，当时国内“政策底”并不意味着市场触底，因为海外因素（全 ⏲球流动性紧缩）仍有压制，18 ⏬年四季度全球流动性紧缩压制全球风险资产，美欧日三央行缩表及美 ❧国收益率曲线倒挂美股暴跌，使A股“市场底”难以一蹴而就。19年1月6日我们发布全面翻多市 ⚽场的报告，“复合政策底”得以确立，这也是19年初上一轮A股“ ❓市场底”形成的重要条件。一方 ♎面19年1月6日李克强总理考察3大行、央行全面降准进一步释放 ♓宽货币与宽信用信号，另一方面更重要变化来自1月4日美联储主席 ♌鲍威尔讲话“必要时调整缩表不犹豫”，“复合政策底”宣告A股“ ♒市场底”正式形成。
https：//www.genomics.cn/uploadfiles/2022/05/20220509205342112.pdf
中国经济22年历经磨难，但逐渐“走出 ❣谷底”，23年迎接复苏：复苏 ➡的背后主要有三重推力：（1） ➨防疫优化：11月防疫措施优化 ☻二十条、“加快80岁以上人群新冠疫苗接种率”、广州防疫措施的 // ☹大幅优化均揭示疫情防控的缓和趋势，疫情对经济修复的压制有望逐 ⛵步缓解；（2）地产政策暖风：11月以来，第二支箭、金融16条、第三支箭表明地产政策正由“需求端”向“供给端”演绎、由 ⌛“稳销售”逐步向“稳融资”、“保主体”演绎。由此，地产对经济 ✊的拖累亦有望逐步缓和；（3） ⛸中外金融条件错位：中国亦地产 ♋为载体的信用条件扩张、货币政策仍相对宽松 ⏬，金融条件改善经济支 ⛎撑增长企稳 ♉。而海外央行加息带来的紧缩影响将使得经济增长放缓。
我们在21.12.5发布年度策略《慎思笃行》， ⏱领先市场提出美国自90年代以来首次的“滞胀+收紧”将是主导22年全球资产定价的锚 ❧！我们与 ✍市场观点不同在于——（1）当时市场主流观点认为海外将从复苏转 ⏲向衰退，而我们认为海外面临过去30年未见的滞胀，除了供应链问 ♊题，美国就业市场形成“工资-通胀”螺旋将迫使美联储加快紧缩步 ⏩伐；（2）当时市场主流观点认为美国的高债务和高估值股市将令美 ⏲联储投鼠忌器，但我们认为三害相权取其轻，美国22年的首要目标 ❤是压低高通胀，美联储会坚决紧。海外的宏观环境将从“通胀+宽松”转向“滞胀+ ❓收紧”的罕见组合下，我们判断22年大类资产会呈现商品上行斜率 ⚽趋缓、股市下行压力增大、美债利率上行的组合。