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三、十二月初的布局方向选择十大外围平台
具体到国内，我们认为，在国内防控政策 ♊边际优化的背景下，短期内优先配置消费重启的出行链+餐饮链，中 ➥期布局医药（医疗设备/特效药） ⌛。参考20年国内疫情的第一波冲 ♊击——一方面外需回流的免税购 ⛽物需求、社交属性的白酒需求等均存在景气度改善，另一方面高端化 ⏩、品牌连锁化、产品创新驱动龙头公司份额提升，供给结构的改善， ♏也支撑了消费行业走出α的机遇。如酒店餐饮龙头连锁化率在第一波 ⛎疫情冲击下显著提升，带来行业集中度提升，为龙头公司带来α。参考海外各国在“高接种率”下的 ⛺优化及后续走向“共存”后的市场表现——医疗行业通常表现出较强的超额收益。我们判断：随着疫苗的不断接种，及防疫措施的不 ♒断优化，医药设备和特效药需求将提升。
23年货币政策的主基调为“稳货币”， ⏪节奏上先松后稳。近期来看，预计流动性将持续宽松，待地产政策起 ⛄效后，由“松”企“稳”。支撑宽信用需要宽货币，过去4轮稳增长 ⛅周期中，在“稳增长/宽信用”的初期，央行的货币政策会保持较为 ➦宽松的操作 。2023年经济复苏基础尚不牢固，预计央行后续将继 ➧续灵活使用公开市场操作、各类借贷便利工具确保流动性合理充裕， ⛎维持稳健略宽的流动性环境。所以在经济尚未企稳回升前 ✅，流动性将 ❥会持续宽松。10年期国债走势 ♑与地产投资增速相关性较强，后 ❤续随着地产政策起效，地产投资企稳，国债利率上行，流动性也将由 ♎“松”企“稳”。随后币值稳定（物价/汇率）等目标的重要性会提 ❡升，货币政策将保持稳健基调，同时强调灵活适度。
1998年的时候，古井古酒的营收比茅台还高，但没想到如 ❧今的古井贡酒都没能走出华中市场 ⌚，沦为二线白酒品牌。对于二线白 ♉酒企业来说 ☸，进一步提升产品中高端化以及扩展全国市场 ♿，是未来的 ☻发展趋势。
两年多时间内暴涨四倍的光伏上游多晶硅价格最近涨势熄火，显现 ⏰拐点。上下游博弈僵持之际，“鬼故事”出没扰动市场，本周有自媒 ☽体传出“硅料价格雪崩 ⛴！250元/公斤无人问津”，引发部分投资 ➦者曲解。轰轰烈烈连涨的多晶硅价格一夜之间开始暴跌了吗？澎湃新 ♒闻经多方核实，“雪崩”之说与事实不符。尽管硅料价格下跌趋势已 ✨经明朗，业内盼跌情绪也愈加浓重 ♈，但以此描述当前硅料市场过于夸 ♑张，有失偏颇。
在11月28日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，中 ⛷国疾控中心传防处研究员常昭瑞表示，国际和国内监测数据证实，奥 ⛸密克戎变异株及其进化分支BA.1、BA.2、BA.5系列，包 ♊括BF.7、BQ.1和重组体XBB的致病力和毒力相比原始株和 ♒德尔塔等变异株明显减弱。 国外研究表明，奥密克戎变异株引起重 ⛳症和死亡的比例明显低于之前原始株和关切变异株。“这既是奥密克 ⏬戎变异株的特点，也可能与人群接种疫苗免疫水平提高、及时干预治 ♏疗等因素有关，我国新冠重症及其关联死亡处于较低水平 ♊，这与我们 ⛔积极的预防策略和统筹优质救治力量有关。” 常昭瑞表示。
证监会称，上述违法事实，有询问笔录、工商查询材料、营业 ⏬执照、情况说明、书面意见、银行流水、手机短信、有关合同、流转 ♊单据、会计凭证及附件、定期报告、临时报告、年报表决票等证据证 ❧明。
美债期限利差倒挂是反映市场衰退预期的 ⏫一个重要指标：（10Y-2Y ♍）期限利差于2022年7月开始持续倒挂，截至2022年12月01日倒挂水平接近72BP。此外，前瞻美国衰退的另一重要指标 ❢（10Y-3M）期限利差亦于2022年10月倒挂，截至2022年12月01日倒挂水平接近80BP。历史经验显示（10Y-2Y）倒挂后约6个月PMI将跌破荣枯线，倒挂后约1.5-2年PMI将触底。10月ISM制造业 PMI （50.9）已逼近 ⛎临界值，距离收缩区间仅一步之遥 ♓。
在食糖方面，食糖价格指数11月环比上升5.2%，主要由 ❤于强劲的需求推动。同时，鉴于主要生产国的收成推迟以及印度宣布 ♐降低食糖出口配额，全球食糖供应较为紧张。
谈及个人养老金基金布局，汇添富基金相关人士表示，目前旗 ⏩下8只养老目标基金全部纳入首批个人养老金基金产品名录，8只产 ⛵品的Y类份额已在各渠道上线。未来还会集中优质资源，加大投入， ♿强化个人养老基金产品布局。
目 / 录
公司对本次事故不幸遇难人员表示沉痛哀悼，对伤者和遇难者 ⛷家属表示深切慰问。同时，公司将全力配合相关部门妥善处理好本次 ♍事故的善后工作，并协助做好项目安全建设的保障工作，坚决杜绝此 类事故的再次发生。
四、投资建议：积极应对 ⌚收官月，“稳增长”政策发力成最大看点。A股步入年底收官月，海外紧缩放缓、美元指数走弱叠加国内 ♑降准落地，流动性环境继续维持宽松，国内政策预期将是主要矛盾。重点关注12月政治局会议和中央经济工作会议中政策的主要脉络，“稳增长” ⏰发力方向将是最大看点 ➢，预计防疫优化、地产稳增长和积极财政是重 ❤要方向。A股有望在震荡中缓慢攀升，在此阶段应敢于做出战略配置 ⚾。
本市疫情仍处高位运行态 ❦势，要全面落实“四方责任”
落实“四方责任，科学精 ♑准防控
1、宏观层面的库存周期有何 ❤特点？
上周两融市场所呈现的特征为：上周融资融券整体规模与上上 ♿周相比有所降低，前值（2022-12-01融资融券余额）为15653.8亿元，两融余额相对A股流通市值为2.31%。从整 ♋体规模和交易额来看，两融市场整体活力较上上周降低。
12月，流动性并非A股市场主要矛盾 // ☹，重要会议的政策定调 ♐将成为年底主线，重点关注月中的政治局会议和中央经济工作会议， ⚓预计“稳增长”不会缺席：1）疫情政策有望持续优化，近期国务院 ➣副总理孙春兰强调要统筹疫情防控和经济社会发展，主动优化调整防 ➣疫政策，走小步不停步；2）稳地产政策加码 ➢，近期房地产信贷、债 ♊券和股权“三支箭”悉数落地，旨在促进房地产市场平稳健康发展；3）积极的财政政策发力。9月28日召开的稳经济大盘四季度工作 ⛎推进会议指出“依法依规提前下达明年专项债部分限额” ⛄。而据地方 ⚓财政厅消息 ⛵，财政部已提前下达2023年部分新增政府债务限额。
两年多时间内暴涨四倍的光伏上游多晶硅价格最近涨势熄火，显现 ➣拐点。上下游博弈僵持之际，“鬼故事”出没扰动市场，本周有自媒 ➢体传出“硅料价格雪崩 ❓！250元/公斤无人问津”，引发部分投资 ⏫者曲解。轰轰烈烈连涨的多晶硅价格一夜之间开始暴跌了吗？澎湃新 ♉闻经多方核实，“雪崩”之说与事实不符。尽管硅料价格下跌趋势已 ♓经明朗，业内盼跌情绪也愈加浓重 ➥，但以此描述当前硅料市场过于夸 ♒张，有失偏颇。
我们从三个角度出发——国内宏观工业企业数据、美国宏观制 ♓造业与零售业、A股有代表的细分行业——对上中下游行业的库存周 ❦期规律做一个对比分析 ♑。
● 大类资产：“紧缩+衰退”共振逐步切向“衰 ♑退”交易。
最新进展公告显示，荆州中院根据*ST凯乐及临时管理人申 请，决定对上市公司预重整期限延期两个月，即自2022年10月30日起至12月31日止。
上周两融市场所呈现的特征为：上周融资融券整体规模与上上 ♍周相比有所降低，前值（2022-12-01融资融券余额）为15653.8亿元，两融余额相对A股流通市值为2.31%。从整 // ☹体十大外围平台规模和交易额来看，两融市场整体活力较上上周降低。