乳业“智造” 综合生产力世界第三【我国乳业规模化养殖占比达70%，智能制造水平不断提升】

　　优质生鲜乳是“一杯好奶”的源头。近十年来，我国乳业发展取得重大进步，综合生产能力居世界第三位。

　　业内认为这种向稳向好发展态势，离不开政府的支持和乳业全行业的努力。一是监管法律法规日益完善；二是我国奶牛养殖业规模化、集约化、标准化水平加快提升；三是我国乳品行业不断提高智能制造、绿色制造、高端制造水平，进入高质量发展新阶段。

　　据国际乳品联合会中国国家委员会名誉主席、中国乳制品工业协会原理事长宋昆冈介绍，十年来，乳企淘汰“庭院式饲养、副业式经营”的散养模式，发展自有奶源，推广机械挤奶，对奶站进行整顿提升等，使原料乳的质量明显提升。到2020年，企业自有奶源比例平均突破40%，约30%的企业达到50%，个别企业已实现100%。

　　另据中国奶业协会统计，2012年至今，我国牛奶产量维持在3000万吨以上，近5年连续增长趋势明显。2021年，我国牛奶产量达到3683万吨，比2012年增加16%。2021年我国奶牛存栏100头以上规模化养殖比例达到70%，比2012年提高87.7%。通过近十年的规模场奶牛生产性能监测，平均305天产奶量从2012年的7.5吨提高到2021年的10.2吨。

　　随着奶源监管逐渐加强，我国奶业食品安全水平持续提升。2021年，我国生鲜乳抽检合格率达到99.9%，同比持平；乳蛋白、乳脂肪和菌落总数的抽检平均值分别为3.32g/100g、3.83g/100g和21.4万CFU/mL，远高于国家标准水平；三聚氰胺等违禁添加物抽检合格率连年保持在100%，没有发生重大乳品质量安全事件。

　　受此前奶牛存栏量持续下降、奶源紧张、需求上涨等因素影响，我国奶牛养殖业自2018年底触底反弹。2019年以来，我国北方规划了多个奶源基地，如蒙牛在内蒙古开工建设3个10万头奶源基地项目，光明乳业和宁夏中卫共建千亿级奶产业集群等。

　　同时，下游乳业对优质奶源的争夺也越发激烈，伊利、蒙牛、光明、新希望、飞鹤等头部企业均参与其中，现代牧业、中国圣牧、中地乳业、赛科星、原生态牧业、江苏辉山牧业相关资产均成为收购标的。截至目前，国内优质奶源已基本被大型乳企“瓜分”完毕。

　　现代物流支撑“新鲜”饮奶

　　宋昆冈认为，我国乳品企业自身升级改造除体现在奶源质量外，还体现在技术装备方面。20世纪90年代，我国所需乳品加工机械基本依赖进口。近年来，我国乳品加工机械制造水平大幅提升，除检验检测仪器外，其他设备、包材等实现国产化，达到或基本达到世界先进水平。

　　自20世纪90年代起，随着大型乳制品企业引进无菌灌装及包装技术，乳品保质期得以延长，从而使一些运输相对不便的地区得以见到牛奶产品，进一步刺激了消费需求。如今在现代物流体系支撑下，我国巴氏奶、低温酸奶、婴幼儿奶粉有了追求“新鲜”的条件。

　　在东南沿海，乳品工厂可以使用采自宁夏、内蒙古、东北的生鲜乳。在飞鹤、君乐宝奶粉工厂，生鲜乳从牧场挤奶到工厂喷粉仅需2小时。在盒马、新希望乳业，人们甚至可以喝到货架期只有24小时的巴氏奶。

　　随着制造能力的不断提升，我国乳制品行业已进入“智造”时代。2022年7月，伊利现代智慧健康谷重点项目投产，通过产业驱动全链发展、数字赋能智慧城市、绿色引领产城融合等，创造多项全球奶业之最。以数智化为抓手，蒙牛也在推动供应链、产业链升级，重构组织模式、运营模式和商业模式升级取得一定成效，创造高质量发展“第二增长曲线”。

　　经历近十年的市场竞争与淘汰，我国乳业市场集中度进一步提高。2021年，我国规模化以上乳制品加工企业589家，比2012年减少60家。在资本市场，我国目前约有35家上市、挂牌乳企，2022年上半年合计营收约为1889.27亿元。在荷兰合作银行公布的“2022年全球乳业20强”榜单中，伊利以182亿美元的营业额位居“全球乳业五强”，连续9年保持亚洲乳业第一。蒙牛以137亿美元营业额跃居世界乳业第七位。

　　奶牛养殖

　　2012年至今，我国牛奶产量维持在3000万吨以上，近五年连续增长趋势明显，2021年达到3683万吨，比2012年增加16%；2021年奶牛单产达到8.7吨，比2012年提高55.1%；奶牛存栏100头以上规模化养殖比例达到70%，比2012年提高87.7%；规模化牧场100%实现机械化挤奶，95%配备全混合日粮(TMR)搅拌车。

　　加工生产

　　2021年我国乳制品产量首次突破3000万吨，达到3031.7万吨，同比2012年增加19.1%。其中，液态奶产量2843万吨，乳粉产量97.94万吨。中国规模化以上乳制品加工企业589家，比2012年减少60家，乳制品加工业集中度进一步提高。

　　乳品进口

　　近十年，我国乳制品进口量总体呈上升趋势。2021年，中国进口乳制品389.7万吨，同比增长18.8%，比2012年增长215%；进口总额133.6亿美元，同比增长14%。2021年净进口乳制品折合生鲜乳2229.6万吨。其中，干乳制品260.12万吨，液态奶129.61万吨。

　　食品安全

　　近十年，我国奶业食品安全水平持续提升。2021年，生鲜乳抽检合格率99.9%，同比持平；三聚氰胺等重点监控违禁添加物抽检合格率连续13年保持在100%。乳制品总体抽检合格率为99.87%，婴幼儿配方乳粉抽检合格率99.88%。

　　上市公司

　　在资本市场，我国目前约有35家上市、挂牌乳企，2022年上半年合计营收约为1889.27亿元。在荷兰合作银行公布的“2022年全球乳业20强”榜单中，伊利以182亿美元的营业额位居“全球乳业五强”，连续9年保持亚洲乳业第一。蒙牛以137亿美元营业额跃居世界乳业第七位。

　　物流运输

　　2020年，中国食品冷链物流需求量达2.8亿吨，较上年增加0.47亿吨，同比增长20.17%。由于保质期短(通常2-7天)，传统巴氏奶无法打破“产地销”的限制。随着冷链物流逐渐成熟，2021年巴氏奶零售额达761亿元，比2020年增长15.1%。

　　数据来源：中国奶业协会、国家统计局、中国海关、《2022年中国奶商指数报告》、智研咨询、华经产业研究院等