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终点利率或提升，缩表进入倒计时——欧央 ♑行12月例会点评（国金宏观・赵伟团队）
答：这次会议对房地产行业风险化解和可持续发展作出重要部 ➥署。会议认为，各部门、各地方只要认识到位 ♊，工作到位 ♑，持续抓好 ➧，房地产风险可以化解 ➧，市场可以实现平稳发展。
以2019年的轮胎股研究为例，崔书田在PE（市盈率）和PB（市净率）两项指标都处于历史低分位数的板块中，锁定了轮胎 ⛽板块。当时轮胎龙头公司估值低，但有三个基本面逻辑支撑。其一， ❢行业每年增量稳定，除了前端汽车配套需求，还有后方的零售市场， ❣且后者的替代需求稳定 ❎。其二，中国轮胎品牌在全球市场的份额逐年 ⏬提升。其三 ✊，对于有品牌的汽车厂来说，轮胎是汽车档次的象征，但 ⛲由于竞争激烈，整车厂也想降低成本，希望采购性能相当但价格更低 ✅的国产轮胎 ♎。调研中，崔书田发现这个逻辑处于逐渐兑现阶段。这是 ⏫一个重要的信号。当时还是研究员的崔书田，在公司内部多次重点推 ⛲荐相关股票 ❍，后来其股价表现得到了验证。
2023年，经济下行压力或令美联储结束 紧缩周期
拉美一直大国修罗场的伴读和龙套。“他们不能代表自己，他 ⏪们必须由别人代表。”被印在萨义德《东方学》扉页上的这句话，也 ♏同样适用于一直处于被表述、被代表的拉美。从游击队到军政府，从 ♋自由化到国有化，拉美画虎不成，“左”“右”拉锯，折腾不已。
公开资料显示，亨迪药业成立于1995年，2021年12 ♑月在深交所上市，主要从事化学原料药及制剂产品的研发、生产和销 ♉售。原料药产品主要有非甾体抗炎类原料药布洛芬和右旋布洛芬，制 ⏬剂产品主要有心血管类制剂托拉塞米片和非甾体抗炎类制剂布洛芬颗 ♉粒等。其中 ⛲，布洛芬和右旋布洛芬通过抑制环氧化酶，减少前列腺素 ⚓的合成，产生镇痛、抗炎作用；通过下丘脑体温调节中枢而起解热作 ⏳用，相关制剂产品可用于退烧。
我们认为主要有四大逻辑影响2022年人民币汇率的波动： ⚡①美元的波动：2022年1-10月在美联储快速加息背景之下美 ➡元年初以来大幅强于所有G10与亚洲货币，但进入11月后美元指 ❧数又快速走贬，带来了大部分货币相对美元的走强。美元的强弱与人 ➣民币的贬值与反弹在时点上大体一致；②跨境证券资金流出：22年 ♋以来跨境证券投资的净流入相较往年有所减少 ⛎，股票方面受国内疫情 ❢对经济稳增长预期的扰动影响，北向资金的净买入额少于往年，债券 ⛺方面受中美金融周期错位影响，中美息差出现倒挂，境外投资者减持 ⏰了中国债券；③汇率政策对冲：2022年至今，为了汇率的稳定人 ♏民银行实施了充分的稳汇率政策，在一系列稳汇率的政策引导之下人 民币汇率实现了相对平稳的运行；④疫情防控政策的优化：11月中 ♒旬以来我国的疫情防控政策出现了明显的优化 ☸，在此背景之下经济稳 ♌增长的预期有所增强，也给人民币汇率带来了提振。
陈全福还建议大家非紧急情况尽量不要拨打120 ♑，以免影响 ➠各类急重症患者就医。
会议指出，当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供 ⛪给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。但要看到，我国经济韧性强、 ♎潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，明年经济运行有望总体回 ⛴升。
欧元/美元或先跌后涨，总体走强
暗盘被视为港股交易的晴雨表。果不其然，12月15日，卫 ❤龙股份以10.56港元/股全球发售，开盘股价即跌至10.2港 ⏪元。全天，公司股价涨跌互现，尾盘大幅跳水 ♍，最终收于10.02 ❦港元，较发行价下跌5.11%。
之所以如此，就是因为欧洲通胀的形势相比美国更不乐观。整 ⏲体上落后于美国4个月 ♏，结构上，整体通胀更高，但核心通胀更低。 ⛵整体通胀可能在10月达到了高点 ♎，现在处于回落区间。但核心通胀 ⛹，以及其它的一些趋势性的同行指标仍然在探顶。
临近年末，云南唯一省级法人银行——富滇银行落马干部名单 ♑再度拉长。
利率正常化：加息50bp，3大关键利率——主要 ⚾再融资利率、边际借款利率、存款便利利率——分别升至：2.50%、2.75%和2.00%；
2、下调经济增长预期，从浅衰退变为深衰退；
图表6：中资美元债信用利差
第一是估值的绝对水平低，相比于可比公司有较大的估值优势；
中央经济工作会议提出，积极的财政政策要“加力提效”。“ ⌛加力”主要就是财政支出要保持必要的强度。换句话说，就是财政支 ❓出的规模要比去年还要有相当的增长，这就是一个“加力”。当然， ⏲钱从哪里来 ✍，这里就涉及赤字的问题，可能赤字率方面也会相应地做 ♋一些调整。
欧元：先跌后涨
张海强管控的压力很快传递至一线。不少负责一线项目营销的 ⏰万科内部人士向界面新闻反映，这一年来不仅压力空前增大，一个人 ⛪当三个人用 ☸，而且福利砍半，导致离职率很高 ⛅。“有些项目上的领导 ⚡自己都待不下去了，来一个走一个 ⏬。”
由于2022年期间日元已发生大幅贬值，2023年期间日 ❓元进一步超预期走弱或为小概率事件。如果2023年期间美国通胀 ♎再度上升，出现双峰通胀的情况，市场或定价美联储的进一步加息， ♊进而在货币政策分化的背景之下日元或再度重新走弱，届时日元或存 ☻在重新挑战150的可能性。
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