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李学伟：SAC 执证号：S0260522070010
（1）过去几轮库存周期平均历时39个月，平均滞后于销售 ⛹周期2个季度左右；此外库存周期的下行阶段一般持续1.5年-2.0年。
我们21.12《慎思笃行》判断“22年中国是有底线 ➥的稳增长” ✅，原因：（1）高质量发展的顶层设计下，就业和出口依然健康；大 ⌛力度稳增长的必要性不强；（2）一季度俄乌冲突，逆全球化激化， ♉因此决策层主要目标是应对逆全球化，参见3月发布的春季策略展望《逆全球化下的慎思笃行》。
美国经济22年保持一定的增 ⛄长韧性，但23年衰退风险进一步抬升：（1）美国期限利差倒挂反映衰退预期：美债（10Y-2Y）期限利差于2022年7月开始持续倒挂，历史经验显示倒挂后约6个月PMI ♊将跌破荣枯线，倒挂后约1.5-2年PMI将触底；（2）住宅投资回落：高利率背景下，住宅投资连续三个季度持续回落且趋势 ♉较快，未来有较大概率继续走弱。（3）商品消费连续下行、服务消费后续修复空间有限 ⛶：居民消费主要依赖消费信贷与储蓄消耗，高通 ❤胀背景将持续削弱居民消费能力和意愿。
资料显示，*ST凯乐2000年7月登陆A股市场，公司主 ✅要从事光纤、光缆、通信硅管及其他通信管材等产品的研发、生产与 ⛪销售。以最新报告期业绩来看，今年前三季度 ♈，*ST凯乐实现营业 ♉收入约为6.01亿元 ⛄，同比下降31.81%；对应实现归属净利 ⛴润约为2.91亿元，同比上涨95.35%；对应实现扣非后归属 净利润约为-1.46亿元。
随着个人养老金制度全面落地，个人养老金发展进入“公募时 ♿间”， 个人养老金基金也成为不少基金公司争相布局的新战场。
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汪小菲家的网红食品——麻六记酸辣粉是由四川白家阿宽食品 ♒产业股份有限公司（下称“阿宽食品”）代工生产。
这种变化首先建立在中国此前防疫努力取得重大胜利的基础上 ♿。国务院副总理孙春兰日前在国家卫生健康委召开座谈会时指出，经 ♎过近三年的抗疫，我国医疗卫生和疾控体系经受住了考验 ♒，拥有有效 ❢的诊疗技术和药物特别是中药，全人群疫苗完全接种率超过90%， ⏱群众的健康意识和素养明显提升，加上奥密克戎病毒致病力在减弱， ➦为进一步优化完善防控措施创造了条件。
存款准备金率5日下调
针对相关问题，北京商报记者致电*ST凯乐董秘办公室进行 ♐采访，不过未有人接听 ⛹。
深振业A公告所言传闻为荣耀拟借壳实现重组上市之传闻。
国金电新团队认为，当前时点，大厂之间长协订单暂时处于成 ♓交真空期。近期部分低品质硅料价格松动、混乱已有时日 ♐，随着供需 ⛲关系和长协订单价格拐点临近，部分贸易商抛货导致散货价格波动范 ♌围放大也属正常，至于“碳头料”这种非常规商品的价格则几乎没有 ♍参考意义。在硅料价格下跌时，硅料厂不会主动按照贸易商抛货价格 ❣对长单报价 ⛻，最终长单成交价格仍将由主力硅片产能的承受力决定。
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实际上，硅片降价这一幕似曾相识。2021年11月、12 ⚽月，硅片龙头下调报价 ♊，硅片降价逆向传导松动上游硅料价格。彼时 ⛵，由于硅片环节持续降价促销导致下游采购观望，硅片企业降低开工 ➡率进行应对 。硅料零售交易清淡、价格下行后 ♒，带动长单定价下调。 ❗当时就有观点认为，硅料价格的拐点已至。
我们认为，当前仍然处于十一月初开启的年内二次探底后的回 ⛷升行情过程中，而这波回升行情的催化剂就是十一月初开启的三大利 ⏲好：1）防疫政策松动：疫情防控二十条助推我国消费复苏和经济回 ♓暖，促进我国和世界的交流恢复，这有利于外资流入，基本面预期改 ⛸善；2）美国CPI低于预期后海外紧缩预期缓解；3）房地产融资 ☸政策转向，地产三支箭打消市场对此前保交楼不保实体的担忧。回顾 ♐这次行情，尽管中间出现扰动，但是三大中期线索推动市场整体上行 ♒。
最后，当前总量层面的周期规律与以往周 ♉期规律表现出“同”与“不同”。库存周期的回升，本质上是企业对经济判断乐观而采取的主动投产 ♏和增加备货的过程，虽然库存是一个滞后指标（表现为滞后于盈利、 ➡更滞后于市场指数），但却能反应一轮经济周期的持续性以及上行的 ➣幅度。
值得一提的是，近日还有多家新三板摘牌公司再度冲刺港股IPO，其中最引人注目的是有“造星工厂”之称的乐华娱乐。
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通胀方面，美国 10 月 PCE 同比增长 6%，前值 6.2%；核心 PCE 同比增长 5% ♌，符合市场预期，前值 5.1% ♈，PCE增长放缓显示通胀初步见到控制，然由于目前依 ⛳然稳定的工资增长，更高企的商品价格分项数据（如住房），或将使 ❧明年通胀在更长时间内保持在一定程度的高位 ♉。
上半年重心在于经济“托底”和信心“重建”，下半 ⛽年结构“转型”和竞争力“突围。1．托底：稳增长彰显力度与决心 ❎，地产链信心筑底（龙头房企/银行/建材/家电）；海外高接种率 ⛻下防疫优化路径的启示（医疗设备/特效药/休闲服务）。2． 重建：信心与秩序重建 ✊，资本市场定位重要和 ❧央国企价值重估（能源央企/科技央企/科创板），互联网反垄断政 ➡策预期稳定（互联网/平台经济） ♎。3． 转型：探寻制造业中坚力 ♌量，中长贷回暖拉动制造业复苏（通用设备/新能源设备），新能车 ♑产业链潜在扩表方向（储能/通用设备中的新能源车链） ❢，技术周期 ☼驱动的绿色化与智能化（复合铜箔/温控设备/碳化硅） ♒。4． 突 // ☹围：国家安全观“自上而下”战略升级，能源安全/供应链安全/信 ⏳息安全/国防安全（油气装备/机床/半导体设备/信创/航空航天 ❡）。
昆仑万维晚间公告，公司决定在原有投资业务板块基础上，增 ❌设新能源领域投资业务板块，形成投资板块“1+1”业务结构，即 ♓一级市场科技股权私募基金业务和新能源投资业务并行的业务结构。 ✌新能源投资板块由公司董事长金天亲自负责。公司全资子公司宁波点 ⏩金及昆诺天勤分别以自有资金2.2亿元和8000万元作为出资， ➣对北京绿钒新能源科技有限公司增资，获得绿钒新能源60%的股权 ❥，将纳入公司并表范围 ♈。此次控股投资绿钒新能源，正是公司开展新 ⛪能源投资业务第一步。