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海外流动性线索：当前宽松预期将迎密集验证期manbetx网页版
美墨双方此次表示，企业搬迁是北美加强经济一体化的历史性 ✌机遇。美墨两国政府同意，通过高级别经济对话 （DEAN） 加 ♌强协调，以创造更好的条件并加快新投资到达墨西哥的速度。
展望23年，大类资产将由“紧缩+衰退 ❌”共振逐步转向“衰退”。22 ♊年H2“紧缩”和“衰退”交易共振是大类资产主线，不同资产的核 ♉心矛盾有所分化，美债和美元更多地交易紧缩 ⚓，美股和大宗商品更多 ❗地交易衰退 ⛻。我们判断23年大类资产由“紧缩+衰退”共振转向“ ⛪衰退”的方向确定，而节奏取决于美国通胀回落的速度。（1）短期 ❌来看，大类资产仍受“紧缩”和“衰退”共振影响，而非单边主导。 ♎当前美国核心通胀回落趋势仍待验证，美联储继续紧缩，短期 “紧 ⏱缩交易”仍主导美债利率高位震荡 ♉，美债利率更明显的回落趋势需要 ⌚市场确认美国核心通胀实质性的回落信号；（2）展望未来，23年 ❓随着美国核心通胀“实质性的拐点”得到验证+美国经济衰退压力进 ⌚一步凸显，美联储紧缩政策将逐步退坡，我们判断大类资产将从“紧缩+衰退”共振逐步转向“衰退 ☸”主导。
此外 ♐，创金合信基金建议，投资者不光关注根据国家新战略、 ♏产业趋势布局的新产品 ♐，还可关注有过往业绩的老产品，根据自身风 ❢险收益特征选择适合的投资方向更为重要。
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“估值底”意味着A股存在安全边际。我们自10月《ERP顶部区域，等待2个明朗信号》明确提示 ➠，当前位置A股下行风险不大，今年“市场底”的最后观察信号是“复合政策底 ➤”。
地产第三支箭落地和防疫纠偏优化，双重利好下A股全线收涨 ⛅，其中消费风格和出行链条领涨，地产涨势整体一般。展望后市，反 ♌弹逻辑更加顺畅，冬日暖阳行情延续。一方面 ⌛，防疫政策持续“小步 ♏快走”优化提振市场风险偏好，外部加息预期平稳；二方面，流动性 充裕，长端利率上行压力有望缓解 ⌛，汇率持续升值对货币政策约束的 ♓预期改善。
近日 ♌，南京一刘姓律师称其已受劳荣枝家属委托，代理劳荣枝 ♈案。12月4日晚，劳荣枝二哥劳声桥告诉新京报记者，自己不认识 ✋该律师，也从未委托其代理，依旧委托二审辩护律师吴丹红作为劳荣 ☽枝死刑复核阶段的辩护律师，同时新增北京慕公律师事务所律师刘昌 ✋松为劳荣枝辩护律师，目前已签好委托书。
以赫美集团为例 ⏰，由于无法及时归还欠款，公司陷入债务危机 ➤，无法偿还到期债务。2019年5月6日，公司股票被实施“退市 ⏳风险警示”特别处理，债权人于2020年12月24日向法院申请 ❧对公司启动预重整，2021年2月1日法院对公司启动预重整，2021年11月29日 ✅，法院裁定受理债权人对公司的重整申请，2021年12月29日 ⏪，法院裁定批准公司重整计划，并终止公司重 ♋整程序。2021年12月31日 ❍，法院裁定确认赫美集团重整计划 ♒执行完毕。2022年7月5日，公司被撤销退市风险警示及其他风 ❌险警示。赫美集团表示 ⛲，“完成重整后，公司彻底解决了历史债务问 ♌题，生产经营逐步回归正轨，资产负债结构显著改善，降本增效效果 ♐明显，亏损幅度较去年同期大幅下降。”
我们依然维持12月美联储加息50bp的预期。依目前美联 ♓储对通胀未来路径仍难以预期的看法，加之劳动力市场持续紧张，我 ♎们manbetx网页版预期美国经济衰退无法避免，终点利率位置现今仍难以判断。我们 ➦认为2023上半年经济将保持增长但边际放缓，后因利率传导滞后 ♈性影响，叠加年中美联储达限制性利率水平将持续一段时间，直至明 ♏年Q3、Q4美国经济终呈负增长 ⛔。
在“双碳”目 ❌标引领下，新能源领域依靠新兴技术发展新业态、催生新需求以及实 ✋现更高性能的技术迭代 ⏫。如动力电池中的复合铜箔 ⚓，根据广发机械组，其产业化加速 ⛴，良率和工 ♓艺瓶颈有望实现突破，头部厂商引领下的复合铜箔进展已到达临界点 ⏩，即将实现量产；储能中的温控 ♋设备，符合低PUE值目标政策 ♋对数据中心温控设备能耗水平的要求；碳化硅作为第三代半导体材料，下游可应用在新能源/领域 ❤，具备耐高压、耐高温、更小能量 ♉损失等电气性能优势。
公开资料显示，张晓静曾在诺华制药、拜耳等跨国药企工作，2019年加入恒瑞医药任子公司副总经理，分管临床研发肿瘤医学 ♌部，负责肿瘤创新药的临床开发及未上市新药研究等事务；2022 ☽年4月，恒瑞医药原首席医学官邹建军离职，公司提拔张晓静为恒瑞 ❡医药副总经理、首席医学执行官（肿瘤），提拔王泉人为恒瑞医药副 ♌总经理，然而仅仅8个月后，张晓静也因个人原因请辞。
实际上，硅片降价这一幕似曾相识。2021年11月、12♈月，硅片龙头下调报价 ♌，硅片降价逆向传导松动上游硅料价格。彼时 ⚓，由于硅片环节持续降价促销导致下游采购观望，硅片企业降低开工 ⚾率进行应对 ⏪。硅料零售交易清淡、价格下行后 ♌，带动长单定价下调。 ⏱当时就有观点认为，硅料价格的拐点已至。
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作为苹果公司最大的代工厂 ♋，富士康于2010年在河南布局 ♈，其中郑州富士康科技园区在规划中虽然未占先机，但却逐步成为全 ♐球最大的智能自动化终端生产基地 ⛷，高峰时期超半数iPhone手 ⚡机均产自这里。
与入局者数量持续增加相反 ♒，核酸检测标价在不断探底。2020年6月 ⛴，北京公布“京津冀新冠病毒相关检测试剂联合采购挂网 ❌成交结果” ☽，11个核酸检测试剂产品挂网成交，最低为12元。2021年9月，京津冀鲁联盟集采 ❥，纳入22种核酸检测试剂盒，最 ⛔低供货价已降到5.38元。今年7月，天津下调公立医疗机构单人 ♎单检新冠病毒核酸检测的政府指导价，单人单检价格降至不高于每人 ⚓份16元，多人混检价格统一不高于每人份3元。
3、案例二：IC设计和被动 ❡元件——库存去化进行时关注机会
徐嘉奇：研究员 ❥，2022年加入广发证券发展研究中心。
本周主要指数换手率变动如下：上证综指日均换手率为0.82%，前值0.69% ❦，环比上升；创业板指日均换手率为1.36%，前值1.17%，环比上升；沪深300日均换手率为0.52%，前值0.44%，环比上升；中证500日均换手率为1.18%，前值0.93%，环比上升。
港股“天亮了”是19年以来我们做出的 ♑第三个最重要判断。第一个：19.3.7我们发布《金融供给侧慢牛》判断“A股金融供给侧 ♒慢牛已经启动”；第二个：21.12.5我们发布《慎思笃行》判断“A股22年迎来金融供给侧慢牛以来首个压力年”；第三个 ♏：22.11.10发布《破晓，AH股光明就在前方》指出“ ♌我们本轮采用的AH股复合政策底框架基本满足”。多重底部信 ⏱号显示港股已经筑底反转。
日本：3月放松境内疫情管控，市场震荡，6月大幅放宽入境检疫 ♍政策后，市场出现短期下行后大幅上升。在行业方面，防疫放开前一♈月必需消费跌幅居前，达-0.51%，放开后一个月必需消费涨幅 ⛶居前，达4.51%。
从10月底的疫情暴发、员工离职，到11月的政府帮扶、高 ➨薪稳岗，再到如今的员工回归、秩序向好，富士康入豫12年后，再 ⏳次迎来各方的持续关注 ♐。从建厂之初创造的“郑州速度” ♐，到如今疫 ⛼情之下稳就业、稳产能的“河南速度”，看似机缘巧合下的轮回，实 ♑则内在早已发生迭代。