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●市场从中期趋势看，处于年内二次探底后的震荡回升行情。 ✌这波回升行情的催化剂来自十一月初开启的三大利好：1）防疫政策 ♏持续优化：疫情防控二十条助推我国消费复苏和经济回暖 ♍，促进我国 ⚡和世界的交流恢复，这有利于基本面预期改善和外资流入；2）美国CPI低于预期后海外紧缩预期缓解，进一步助推外资流入；3）房 ❥地产融资政策转向，地产三支箭打消市场对此前保交楼不保实体的担 ❤忧。回顾这次行情，尽管中间出现扰动，但是三大中期线索推动市场 ⛅整体上行。近期三大中期线索总体延续好转趋势。
非线性量价选股组合
内外部两端驱动下，国家安 ⛹全观“自上而下”战略升级：（1） ⌚外部因素：逆全球化趋势引致全球价值链重构、在中美科技脱钩背景 ⌚下我国从技术升级和国产替代两个角度抵御“逆全球化”；（2）内 // ☹部因素：国家安全观政策权重提升 ♏。近年来，我国在总体国家安全观 ♏的基础上，反复重点强调粮食安全、能源资源安全、产业链供应链安 ♋全。关注国家安全主题投资四大主线：（1）能源安全（油气设备） ⛼；（2）制造安全（机床/半导体设备）；（3）信息安全（信创） ⏱；（4）国防安全（航空航天）。
另外 ♊，从上中下游行业的不同周期规律性来看，上游周期品、 ♒下游消费品高库存的危险系数要大于中游制造业，因为周期和消费的 ✌高库存可能对应的是需求高位状态（股价尚未反映），而中游的高库 ❌存可能对应的是需求已下行较长一段时间（股价已定价较充分）。当 ➤前库存增速高但处于历史相对高位的行业，比如石油开采、农药、维 ⛵生素、整车厂、新能源车、乳制品、航运等。
影响基金平稳运作
内外部两端驱动下，国家安 ♊全观“自上而下”战略升级：（1） ⛴外部因素：逆全球化趋势引致全球价值链重构、在中美科技脱钩背景 ♓下我国从技术升级和国产替代两个角度抵御“逆全球化”；（2）内 ♌部因素：国家安全观政策权重提升 // ☹。近年来，我国在总体国家安全观 ♋的基础上，反复重点强调粮食安全、能源资源安全、产业链供应链安 ❗全。关注国家安全主题投资四大主线：（1）能源安全（油气设备） ☺；（2）制造安全（机床/半导体设备）；（3）信息安全（信创） ♏；（4）国防安全（航空航天）。
11：03-11：13 顺义区李遂镇李遂村幸福鑫达生鲜 ♋超市；
费力营销，增速却不及预期
感染者146至777：现住朝阳区。其中隔离观察人员605例、社会面筛查人员27例；危重型2例、普通型4例、轻型90 ♒例、无症状感染者536例。
风险提示：疫情传播超预期、政策不及预期、海外货币政策变 ⛹化
不过，多位光伏行业人士对澎湃新闻分析称 ⏲，当前的产量增加仍不 ♎足以促成硅料价格的剧烈下跌。眼下正处于上下游博弈的敏感期，每 ✨年一季度为光伏行业的传统装机淡季，阶段性需求减弱，加之硅片企 ♉业降价去库存、硅料降价预期影响 ♒，下游企业观望情绪浓厚。另一方 面，主流硅料厂暂无库存，因此没有降价“甩货”的压力 ⌛。双方僵持 ⛲不下，12月份的硅料长单仍在签单过程中，价格究竟能降多少仍待 ⏲进一步博弈而定。
美债期限利差倒挂是反映市场衰退预期的 ♊一个重要指标：（10Y-2Y ⛹）期限利差于2022年7月开始持续倒挂，截至2022年12月01日倒挂水平接近72BP。此外，前瞻美国衰退的另一重要指标 ⏲（10Y-3M）期限利差亦于2022年10月倒挂，截至2022年12月01日倒挂水平接近80BP。历史经验显示（10Y-2Y）倒挂后约6个月PMI将跌破荣枯线，倒挂后约1.5-2年PMI将触底。10月ISM制造业 PMI （50.9）已逼近 ➢临界值，距离收缩区间仅一步之遥 ⏲。
同时 ♉，信创产业在政策与国 ♓产化水平上存在两大预期差：第 ♋一，党政信创率先发力逻辑增强（国家科技战略需求导向/全国一体 ❎化政务大数据架构）；第二，关键系统及核心软硬件的国产替代需求 ⛪紧迫（CPU、操作系统、中间件、数据库的国产化优先级较高）。ku体育最新官网
上半年重心在于经济“托底”和信心“重建”，下半 ♍年结构“转型”和竞争力“突围。1．托底：稳增长彰显力度与决心 ♏，地产链信心筑底（龙头房企/银行/建材/家电）；海外高接种率 ❌下防疫优化路径的启示（医疗设备/特效药/休闲服务）。2． 重建：信心与秩序重建 ♉，资本市场定位重要和 ♏央国企价值重估（能源央企/科技央企/科创板），互联网反垄断政 ♎策预期稳定（互联网/平台经济） ♉。3． 转型：探寻制造业中坚力 ❦量，中长贷回暖拉动制造业复苏（通用设备/新能源设备），新能车 ➡产业链潜在扩表方向（储能/通用设备中的新能源车链） ❧，技术周期 ☾驱动的绿色化与智能化（复合铜箔/温控设备/碳化硅） ➦。4． 突 ❧围：国家安全观“自上而下”战略升级，能源安全/供应链安全/信 ♿息安全/国防安全（油气装备/机床/半导体设备/信创/航空航天 ♋）。
“是河南更需要富士康 ♓，还是富士康更需要河 ♒南？”这个并不新鲜的问题，仍给外界留下很大的争 ➢论空间。不过，新一轮的争论中也达成新的共识：稳富士康就是稳供应链，稳供应链就是 ☺稳河南开放性经济的发展。
1）预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域 ⛶，如地产链 ❎条、受疫情影响的消费 ➥，包括食品饮料、家电、轻工家居等；2）高 景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道，包括科技软硬件 ❤、高端制造、军工等；3）股价调整相对充分、中长期前景有待明朗 ✋的领域，如医药、互联网等，配置时机需等待政策预期变化。
其中 ♐，郑州航空港实验区获批内陆首个人民币创新试点、全国 ⛵第3个国家级引智试验区和全国第二个获准开展经营性租赁收取外币 ♍租金业务的区域。郑州机场获批全国唯一航空电子货运试点机场，全 ❣面实行航空货运“7×24”小时通关保障，空运进口通关时间全国 ✋领先。全国首创1210网购保税进口模式并在全国复制推广，率先 ⏩开展“跨境保税O2O自提”、跨境电商零售出口跨关区退货等一系 ➣列改革创新 ✨。
01海外市场：美联储加息二阶导放缓 ♊，人民币汇率走强助推 ♍外资回流A股
2018年凯乐科技虚增营业收入146.38亿元，虚增营 ♊业成本126.70亿元，虚增研发费用3.37亿元，虚增利润总 ☺额16.31亿元，虚增营业收入金额占当年披露营业收入的86.32%，虚增利润占当年披露利润总额的144.84% ♉。
@詹丘比 表示 ➥，“事故发生一个月，这段时间我们一直在配 ⛻合政府部门和交警处理善后事宜，事故发生的原因还在鉴定过程中” ➢。
制造业投资内 ♌外部机制共振，新一轮资本开支周期有望开启 ⛸。（1）内部机制—— ♏制造业具备盈利韧性与景气支撑。前瞻指标企业新增中长期信贷增速近几个月连续上行（3月滚动数 ⌛据），显示下游扩产意愿与行业需求旺盛，且制造业投资具备一致性 ♌和持续性，扩产一般会持续1-2年。从22Q3财报看 ♓，中游制造 ➦库存持续去化，部分行业库存消化已较为充分 // ☹，在盈利、现金流方面 ♏表现出较强韧性，部分高端设备制造实现了收入稳定、盈利增速抬升 ⛪、现金流改善等。（2）外部机 ✅制——宏观金融环境宽松，为企业提高融资能力、满足投资需求创造 ⛄可能。6月份以来信贷政策力度 ♋较大，距广发机械团队测算，已有累计2.1万亿信贷额度，Q4有 ⛄望形成的投资额假设为1万亿，形成的实物投资还将具有一定的乘数 ⛻效应。如9.7国常会提出22Q4对高新技术企业购置设备的，允 ♐许一次税前全额扣除并100%加计扣除；9.13国常会推出设备 ⌚更新改造贷款专项贴息 ♑，实际上是鼓励制造业中有能力的企业在低谷 ♊期进行低成本加杠杆。
北向资金持股五粮液明细数据