该基金认为，2023年应遵循政策及复苏主线，先反转后景 ❢气，先价值后成长。具体行业配置可分为三阶段：一是预期阶段，主 ⛳要看澳门码开奖结果配置地产及地产链、金融等行业；二是过渡阶段，主要配置复苏型 ❣资产，风格均衡，如消费、医药、TMT（数字新媒体产业）等行业 ♐；三是景气投资阶段，主要配置新能源车、军工、汽车产业链等行业 ❗。

　　我们测算：工业企业层面，如果国企传统产能“低碳转型”再 ⚡加杠杆，能够释放总计约14万亿信贷需求，继地产/基建链之后， 有望成为“再加杠杆”的新主体。在当前的传统产能的转向方向中， ❤绿色建筑、煤化工、再生铝等行业 ♑，最有望从中受益。

　　1．国际比较：参考海外防疫政策优化的经验，疫情优化之后 ⛶行情如何演绎？

其二，地产板块利好政策再次迅速落地，“第三支箭”优化房企融 ⛶资。房地产（+3.25%）、白色家电（+3.33%）、新基建 ♓（+2.87%）等板块上涨。

　　国务院副总理孙春兰1日在国家卫生健康委召开座谈会，听取 ♋防控工作一线代表对优化完善防控措施的意见建议。她指出，坚持稳 ♍中求进、走小步不停步 ♐，主动优化完善防控政策，是我国疫情防控的 ♓一条重要经验。经过近三年的抗疫 ⛲，我国医疗卫生和疾控体系经受住 ⛵了考验，拥有有效的诊疗技术和药物特别是中药，全人群疫苗完全接 ⛎种率超过90%，群众的健康意识和素养明显提升，加上奥密克戎病 ⛅毒致病力在减弱，为进一步优化完善防控措施创造了条件 ⛷。

　　2022年初，业内普遍预计全球光伏市场需求将超过200GW，主流市场机构的光伏装机预测数据为200GW-220GW ⏩，同比增长30%-35%。12月1日，中国光伏行业协会在行业 ♑年度大会上预测，今年全球光伏市场新增装机规模在205GW-250GW。

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　　4、案例三：机床和自动化设 ➢备——进入复苏阶段关注弹性

　　Choice数据显示，本周五粮液上涨10.64%，截至12月2日 ⛺，北向资金持有五粮液1.96亿股，五粮液股价为163.06元/股，总市值为6329亿元。

　　1、消费医药：库存周期滞后 ☻盈利周期0-1个季度

　　据介绍，上机数控包头基地进展顺利。上机数控包头基地包括 ⛎包头弘元新材料和弘元能源科技（包头）有限公司，规划了“年产15万吨高纯工业硅+10万吨多晶硅料+75GW硅片产能+5.5GW新能源电站”。截至今年10月，包头基地已达产35GW拉晶 ☼及25GW切片。

　　本报记者 罗历戎 【编辑:沈潮 】