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发布时间:2024-10-11 14:15

  来源:华夏时报

  华夏时报记者谢碧鹭陈锋北京报道

  近期,A股市场迎来了一轮罕见的上涨行情,各大指数纷纷创出新高,成交量突破历史纪录。与此同时,公私募机构也“直奔”一线,不断积极调研。Wind数据显示,自9月24日系列金融“组合拳”推出以来,9月24日至10月10日收盘,全市场共451家上市公司被调研。

  方正富邦基金首席投资官崔建波在接受《华夏时报》记者采访的时候表示:“自9月24日以来推出的系列金融政策,释放了明确的增强市场信心的信号。这些政策更多聚《旧版竞彩比分直播》焦于货币和金融领域,对市场的信心有较大提振。如果未来宏观政策力度不断加大,且更多聚焦于需求侧的刺激,那么对于缓解经济的压力将有明显作用,伴随着基数的降低,经济也有望筑底回升,产生边际改善。”

  超700家公私募参与调研

  近半个多月以来,A股市场迎来了一波“史诗级”上涨,成交额更是创下历史记录。大批公私募机构也加快了调研步伐,积极寻找优质标的。

  Wind数据显示,9月24日至10月10日,共计151家公募机构、580家私募机构进行了调研。有7家公募机构在此期间的调研超过20次,排名第一的是国泰基金,9月24日至10月9日共计调研31次,博时基金和银华基金紧跟其后,分别调研了26次和29次。调研次数在10以上的有37家,华夏基金、富国基金、嘉实基金、招商基金和南方基金等调研次数较多。

  金融“组合拳”释放利好消息

  在《华夏时报》记者采访的多名机构人士看来,A股此轮上涨和政策面、情绪面有关。此外,当前A股估值水平处于历史相对低位,上涨空间较大。

  崔建波认为,降息降准的落地对于市场的流动性有明显刺激,有助于推升全市场估值水位;存量房贷利率下调将减少居民按揭负担、减少居民利息支出、有助于平稳居民部门的资产负债表,长期看对于恢复居民消费能力起到一定作用,改善企业盈利预期;互换便利等创新型金融工具为金融机构提供了流动性便利,此政策虽然信号意义更强,但是对于市场底部的确认和信心的恢复起到很强的作用;对于并购的进一步鼓励对市场风险偏好有一定促进。

  利檀投资创始人、基金经理陈昊扬也肯定了政策面对于A股市场的影响。但与此同时,陈昊扬认为,如果光刺激股市,经济跟不上的话,这样的上涨也不可能持续。只有坚定的经济增长和上市公司盈利的提升,才有支持A股市场发展的动力。同理,上市公司只有积极发挥主体作用,才能提升自身盈利能力和投资价值。

  四季度行情值得期待

  自国庆假期结束后,A股市场出现震荡,后续如何演绎,或许是投资者当前最关注的话题。

  对此,诺德基金经理谢屹在接受《华夏时报》记者采访时表示,四季度或是一个转折的起点。自9月最后一周,A股市场出现了重大转折,主要也是各金融部门释放了充分正面的积极信号和提振房市、股市的措施,尤其对存量房贷利率的下调能较好地缓解居民部门现金流压力,再叠加各种消费补贴,以及购房限制的撤销,基本面预期开始逐步得到改善。同时,股市层面的增量资金政策又为市场的情绪面增添了更多助力。这也就是过去几周市场转折的主要原因。

  “未来的基本面是否会有持续复苏?这是值得去观察的。从逻辑上说,后续2年是经济体周期性放缓的阶段,通常大型的政策刺激的确会延缓这种放缓,但可能较难逆转。不过这次政策的延缓效果可能会好于预期,因为之前的上升期并没有显著出现,因此下降的幅度大概率就不会很大。同时,本次政策的力度可能是过去若干个周期内相对较强的一次,其效果可能也是值得期待的。”谢屹补充道。

  “哪里下跌最大,哪里就有机会。”陈昊扬告诉《华夏时报》记者,利檀投资目前正加大对消费板块的关注。在他看来,消费股是真真正正可以穿越周期投资的,而过去几年受经济疲软影响,消费板块一直在下跌,有些股票的股价已经跌到了一个很低的位置,现在进去是一个很好的机会。

  在谈及资产配置方面,陈昊扬称,目前公司是多资产配置,各行各业都有,除了消费股之外,公司对医药板块、新能源汽车板块、互联网公司、军工都有配置。公司目前的主要战略还是强调一个多元化的组合,来保持高仓位运转。

  

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