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2024-11-13 08:23 酒圣

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  转自:新京报

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  ——结构上顺势而为,继续关注扩大内需下的大消费+国企央 ♎企的修复机会,同时在成长中沿着“安全发展”和“自立自强”掘金 ♌高性价比方向。1)消费:一方面 ⛺,防疫政策持续优化,经济工作会 ♍议更将恢复和扩大消费摆在扩大内需的优先位置,有望提振明年大消 ⏩费业绩修复预期。另一方面,此前外资大幅流出一度冲击消费板块。 ❤而近期外资大幅回流,且消费仍是其重点加配的方向。此外,参考海 ♒外防疫放松后的市场表现,消费板块都迎来显著的修复。2)国企央 ♒企:相对受益于“中国特色估值体系”构建和近期的政策宽松、经济 ⛺预期回暖,经济工作会议又再次强调深化国资国企改革。同时,权重 ⛷板块在前期内外部风险冲击下,当前估值已处于历史底部 ❢,存在修复 ❧空间。3)成长:经济工作会议将“加快建设现代化产业体系”列为 ☺工作重点之一,并将着力点放在产业安全发展和科技自立自强,新能 ♍源、人工智能、数字经济等领域成为重点。与此同时,相关板块在经 ✍历8 月以来的调整后 ♎,悲观预期已充分释放 ⚡,拥挤度显著回落。重 ⏬点聚焦明年有望高景气或迎来边际改善的方向:信创、军工(航空发 ⛲动机)、半导体(设备、材料)、消费电子、储能等。

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