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2.3 重建需要时间：防疫优化但外需转弱之下的弱复苏welcome hg皇冠
1990年至今，美股港股走 ❣势相关性近90%，两者走势背离的时段较少 ♏，具有“唇亡齿寒”的 ❤关联。我们以特定状态下的美股、港股背离为研 ☺究对象（美股至少1个月持续下跌、恒指未跟随，且恒指大幅跑赢标 ♑普500指数），历史上美股下跌并不必然导致港股下跌：1990 ❤年以来符合标准的时间段共出现5次，分布在1998年、2000 ⛲年、2002年、2018年、2022年。
2． 内部因素：防疫优化后经济适应期预计要到明年年中
雄韬股份晚间公告，股东张华农及一致行动人雄才投资计划自 ❤公welcome hg皇冠告披露之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式 ➡减持不超过公司股份1152.64万股（占公司总股本的3%）。 ❍张华农及雄才投资属于公司控股股东、实际控制人及一致行动人。
去年底22年A股盈利收缩已是市场共识 ⛹，关键是估值的方向怎么走？我们基于估值19-20年连续扩张的 ♋背景，判断21-22年估值将连续挤压。19-20年连续两年估值扩张后 ♒，A股21年估值收缩 ✊仅14%左右，历史经验看收缩幅度不够 ♍。估值有三个决定因素（无风险利率、盈利预期、风险偏好），截止22年11月30日，22年A股估值继续向下挤压17% ⚓。
据了解，因涉嫌信息披露违法违规，*ST凯乐在今年5月23日遭到了证监会立案 ♌。12月2日，*ST凯乐表示，公司收到了 ♓证监会下发的《行政处罚和市场禁入事先告知书》，经查 ♎，2016-2020年，*ST凯乐与隋田力合作开展“专网通信”业务，合 ♐作期间，*ST凯乐仅在2016年存在少量专网通信业务，其他专 ⛎网通信业务均为虚假，仅是按照合同规定伪造采购入库、生产入库、 ♋销售入库等单据，没有与虚假专网通信业务匹配的生产及物流，以此 ⛼虚增收入、利润。
对于硅片龙头降价，有业内人士对澎湃新闻称，随着硅料扩产 ❦的释放产能逐渐进入市场，市场普遍对硅料价格进入下行通道有较强 ⛔预期。在此基础上，硅片价格持续走低，符合产业链趋势 ♈。未来，随 ⚡着上游产业链供应缓解 ✋，低价硅料生产的组件逐渐进入市场冲击，组 ⚾件也有望回归价格下行 ♑。
汪小菲发声期间 ➧，张兰直播间热度提升明显。灰豚数据显示， ⛶张兰直播间在11月11日至20日十天的总销售额为100万元；11月21日至30日的累计销售额超1亿元 ⛪。
原创：北证资讯
2． “国家安全”投资主线之二：供应链安 ➧全（机床/半导体设备）
3）年底政策线索：地产进一步增量较难，关注年末重要会议 ☾，期待资本市场和产业政策。第三支箭后稳定房地产融资形成了信贷 ➤、债券、股权融资的“三箭齐发”态势，后续来看进一步期待地产政 ➤策再超预期难度较大。货币政策方面，央行近期降准为了稳定此前的 ⌚债市波动，短期利率有所回落，后续大概率以稳为主。产业政策上可 ⏩以关注近期政策或项目热度提升的方向。
“到9月份，国内多晶硅的月产量已经达到9万吨，而1月份时只 ✅有5万吨。截至11月 ♏，国内多晶硅年产量达到71.4万吨，全年 ♒预计超过81万吨，去年这个数字是50.5万吨。”在上述行业年 ⛶度大会上，中国有色金属工业协会硅业分会专家委副主任吕锦标介绍 ❦称，今年以来，国内主要多晶硅生产企业扩产成效显著。光伏行业协 ⛔会数据显示 ♏，由于市场需求驱动制造端强劲增长，今年前三季度，光 ♐伏四大主要环节产量同比增长均超40%，其中硅料环节最大，同比 ❍增长52.8%。
依托贵州茅台置业及上述旗下子公司，茅台集团早在十年前已 ♒开始房地产业务布局，但初期主要以商业项目为主。
本市疫情仍处高位运行态 ♍势，要全面落实“四方责任”
对于养老基金业务，平安基金相关人士也表示，未来一方面将 ♐继续完善养老基金产品线布局，另一方面将从养老业务的创新服务着 ❡手，联合平安集团内部各专业子公司，尽力为客户打造一站式养老解 ☻决方案，满足财富管理、健康保障、高品质养老等需求，让客户“省 ☸心、省时、又省钱”。
●整体来看，我们认为十二月依然处于运动战的阶段。布局方 ❥向综合考虑政策预期、景气预期和行业轮动，关注：农业、计算机、 ❎光伏、军工、新基建等 ♒。
江龙船艇晚间公告，公司预中标128米趸船采购项目，中标 总金额1.13亿元，占公司2021年度经审计营业收入的16.33%。
我们 ☺认为“中国特色估值体系”的本质是“中国优势资产重估” ♑，主要有四大路径：（1）央国 ⛺企估值重塑，关注央企改革 ➨和央企产业转型带来的成长型央企的价值重估 ♒。（2）科创估值重塑 ♊，关注科创企业特色估值方式，关注“专精特新”企业成长。（3） 关注高ESG评级企业 ⛸。（4）关注港股中国优势资产。
值得一提的是，张兰在直播间中多次实时回应自家与S一家的 ✋纠纷，还曾因张颖颖与汪小菲互呛 ♿，甚至上演了打电话报警的戏码。
本文摘自：2022年12月4日已经发布的《情绪回暖，市 ♈场仍处布局期》
本轮盈利形成双底，政策底到经济底的传导较 ✍长，且国内盈利上行+海外经济下行，形成罕见周期错位 ⛼。
一、海外市场：美联储加息二阶导放缓 ♿，人民币汇率走强助推 ☸外资回流A股。美联储11月货币政策会议纪要暗示了2023年美 ♒国经济衰退的风险，多数美联储官员倾向于放缓加息步伐 ➧，12月美 ♍联储加息有望“二阶导”放缓。回顾11月至今，人民币汇率在11 ⛻月下半个月经历了阶段性贬值，12月初又迅速升值。其主要原因， ⛲一方面是美元指数继续回落，另一方面也源于中国房地产融资政策频 ❡出和疫情政策优化，国内经济预期得到改善。展望12月 ❡，海外货币 ⚾紧缩节奏的放缓将促使美元指数和美债利率筑顶回落，人民币汇率走 ➣强助推外资回流A股。11月至今 ⛎，北向资金净买入A股规模已达到756亿元 ✍。
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