2023年二季 ⏬度公募围绕4条逻辑进行配置：1）对“数字经济”而言 ♌，公募的偏 ♏好“由软到硬”，偏硬件的通信（光模块为主）和电子（消费电子、 ❤半导体为主）仓位提升较多，偏软件的计算机（软件开发）的仓位出 ➧现回落；2）增持顺周期的制造板块，汽车、家电和机械仓位提升较 ❗多；3）定价消费复苏不及预期，减持必选的食品饮料和可选的出行 ♒链bob手机综合app官网版；4）减持中上游材料和资源品 ⌚，基础化工、有色金属、煤炭、建 ⛹材和石油石化等仓位均有所回落。

　　 ➥或减少800-2000亿元还贷支出bob手机综合app官网版

　　主动偏股型基金持仓集中度再度下行。行业视角下，主动偏股基金前3/5/10大重仓行 ☾业持仓占比较上一季度分别回落3.94pct、2.95pct、0.71pct。但个股视角下，主动偏股型基金持股市值前10/30/50/100的重仓股占全部重仓股持仓市值的比例较上一季 ⚡度减少1.30pct、1.36pct、1.85pct和0.91pct。主动偏股基金持股集中度延续 ♋了下降。

　　数据显示，截至今年6月末 ♊，科创板累计受理企业超930家 ♊，上市超540家，首发融资额超8400亿元，占同期境内A股融 ❤资总额的四成以上。其中，科创板的集成电路领域上市公司达到101家，占到A股同行业上市公司的一半，涵盖集成电路全产业链。

　　从二级行业低配比例来看，主动偏股型基金 ➠主要低配金融和周期板块中的细分行业。2023Q2主动偏股型基金的重仓股低配前10的二级行业分别是国有大型银行Ⅱ、证券Ⅱ、通信服务、炼化及贸易、保险 ✨Ⅱ、电力、股份制银行Ⅱ、煤炭开采、基础建设和油气开采Ⅱ，相对标准行业占比的低配幅度分别为-6.62%、-2.79%、-2.45%、-2.27%、-2.24%、-2.05%、-1.97%、-1.08%、-0.87%、-0.84%。

　　①SoC芯片上市公司二季度业绩环比改善，客户补库需 ➣求增加，同时谷歌、高通推动终端智能化创新周期加速，SoC ♋芯片最为受益；

　　①SoC芯片上市公司二季度业绩环比改善，客户补库需 ⛷求增加，同时谷歌、高通推动终端智能化创新周期加速，SoC ⏩芯片最为受益；

　　要点四：保荐机构分为A、B、C三类，连续 ⛺三次评为A类原则上不开展非问题导向类现场督导

　　李仁星：提振信心，增强活力

　　不仅草甘膦，过去一年半时间内，多数农药行情处于理性回调 ⛪阶段，但近一个月来，市场出现回暖迹象。

　　中奖幸运儿可以选择以逐年递增方式领取全数彩金 ♏，或一次领 ♋取税前55810万美元彩金。

　　本报记者 宋恕 【编辑:奥利弗 】